Planejadores financeiros
Seu ponto de contato dedicado. Conduzem o diagnóstico, constroem o plano com você e fazem os check-ups mensais. São a ponte entre a sua vida e a estratégia.
Nossa equipe
Planejadores que cuidam de você, uma equipe técnica que cuida da estratégia e um compliance que cuida das regras. Papéis separados de propósito — para que cada um seja exercido com excelência.
Seu ponto de contato dedicado. Conduzem o diagnóstico, constroem o plano com você e fazem os check-ups mensais. São a ponte entre a sua vida e a estratégia.
Define e executa a estratégia das carteiras, com monitoramento diário dos ativos. Separada do relacionamento — quem opera não vende, quem vende não opera.
Garante que tudo siga as regras da CVM: segregação de funções, limites de mandato, ética e transparência em cada processo da casa.
Certificações
Certified Financial Planner — referência em planejamento financeiro completo.
Chartered Financial Analyst — a mais reconhecida certificação internacional em análise de investimentos.
Gestor de Carteira ANBIMA — certificação para gestão de recursos de terceiros.
Quem faz acontecer
Sócios, planejadores e a mesa de operações: gente de verdade, dedicada ao seu longo prazo. Cada cliente tem um planejador dedicado — a ponte entre as suas demandas e a gestão, com check-ups mensais e revisões periódicas.
Quer conhecer o time pessoalmente? Estamos em São Paulo e Brasília — ou na sua tela, por vídeo.
Nossa convicção
"Separamos quem cuida de você de quem executa a estratégia. Não por burocracia — por respeito."
Equipe Rio Claro Investimentos
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